Admin Q&A
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| ID | Date | Rating | Domain | User Message | Answer | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ca484a86-d34b-402b-9473-880e42415c92 | Tue Jan 13 19:39:42 UTC 2026 | 0.00 | Was heißt das Ampelsystem nochmal? | Das Ampelsystem wird in verschiedenen Bereichen unterschiedlich verwendet. Da du im Kontext deiner Unterlagen (wie der **Benutzerhilfe für den Werkstatt-Kalender**) fragst, ist hier die spezifische Bedeutung für die **Kapazitätsplanung** gemeint: ### 1. Im Werkstatt-Kalender (Stundencheck) Das System hilft dir dabei, auf einen Blick zu sehen, wie voll die Werkstatt an einem Tag ist: * 🟢 **Grün:** Es ist **ausreichend Kapazität** vorhanden. Du kannst problemlos weitere Termine planen. * 🟡 **Gelb:** Es herrscht eine **hohe Auslastung**. Neue Termine sollten bewusst und genau geplant werden. * 🔴 **Rot:** Es liegt eine **Überbuchung** vor. Hier ist eine Entscheidung erforderlich (z. B. Termine verschieben oder Kapazitäten anpassen). --- ### 2. Andere bekannte Ampelsysteme (allgemein) Falls du eine andere Bedeutung meinst, sind dies die häufigsten: * **Politik („Ampel-Koalition“):** Die Zusammenarbeit der Parteien SPD (Rot), FDP (Gelb) und Grüne (Grün). * **Lebensmittel (Nutri-Score):** Eine Bewertung von A (Grün, gesundheitlich günstig) bis E (Rot, eher ungünstig) für die Nährwertqualität. * **Projektmanagement:** Ein Statusbericht, bei dem Grün „alles im Plan“, Gelb „leichte Verzögerung/Risiko“ und Rot „akutes Problem/Stopp“ bedeutet. **Zusammengefasst für deinen Arbeitsalltag:** Die Ampel im Kalender zeigt dir einfach, ob deine Mechaniker noch Zeit haben (Grün), fast voll sind (Gelb) oder schon zu viel Arbeit für den Tag haben (Rot). | Get CRs | |
| 6bc57a1c-a1d4-41b5-9653-089bdff7c063 | Tue Jan 13 19:36:21 UTC 2026 | 0.00 | Wo wird mir angezeigt ob an diesem Tag noch Zeit zu vergeben ist? | Um zu sehen, ob an einem bestimmten Tag noch Zeit (Kapazität) in der Werkstatt vergeben werden kann, nutzen Sie die Funktion **„Stundencheck“**. Hier sind die Details dazu: ### 1. Wo finde ich die Anzeige? * **Systray-Button:** Klicken Sie oben rechts in der Menüleiste (Systray) auf den Button **„Stundencheck“**. * **Vorgehensweise:** Wählen Sie idealerweise vorher in der Kalender-Seitenleiste das gewünschte Datum aus. ### 2. Was wird dort angezeigt? Der Stundencheck öffnet eine Übersicht, die die **geplanten Stunden** den **verfügbaren Stunden** gegenüberstellt: * **Verfügbare Stunden:** Diese basieren auf den hinterlegten Arbeitszeitmodellen der Mechaniker abzüglich genehmigter Abwesenheiten (Urlaub, Krankheit). * **Geplante Stunden:** Die Summe der Dauer aller Termine, die für diesen Tag bereits im Kalender eingetragen sind. * **Verbleibend:** Hier sehen Sie direkt die Differenz (`Verfügbar - Geplant`). ### 3. Die farbliche Kennzeichnung (Ampelsystem) Die Anzeige hilft Ihnen mit Farben bei der schnellen Einschätzung: * 🟢 **Grün:** Es ist noch ausreichend Kapazität vorhanden. * 🟡 **Gelb:** Die Auslastung ist hoch – planen Sie weitere Termine bewusst. * 🔴 **Rot:** Der Tag ist überbucht. Sie müssen entscheiden, ob Überstunden gemacht werden oder Termine verschoben werden müssen. **Wichtig zu wissen:** Das System blockiert keine Termine automatisch. Sie können also auch an „roten“ Tagen technisch gesehen Termine eintragen; die Entscheidung über die Überbuchung bleibt bewusst beim Werkstattleiter. *(Quelle: UserHelp.md)* | Get CRs | |
| d38adf8b-de45-4a04-9123-b4245d9c688b | Tue Jan 13 19:35:15 UTC 2026 | 0.00 | Wie kann ich einen neuen Termin für den Kunden anlegen? | Um einen neuen Termin für einen Kunden im **Repair Calendar Quick Planner** anzulegen, folgen Sie diesen Schritten: ### 1. Termin im Kalender auswählen Klicken Sie im Kalender einfach auf den gewünschten Zeitraum (Slot). Es öffnet sich ein Schnell-Dialog bzw. eine Terminmaske. ### 2. Grunddaten eingeben Füllen Sie die wichtigsten Felder aus: * **Titel:** Geben Sie dem Termin einen aussagekräftigen Namen. * **Start & Dauer:** Legen Sie fest, wann der Termin beginnt und wie lange er voraussichtlich dauert. (Das System berechnet das Ende automatisch). * **Mechaniker (Ressource):** Wählen Sie den zuständigen Mitarbeiter aus. Die Farbe des Termins im Kalender richtet sich nach dem zugewiesenen Mechaniker. ### 3. Kunden verknüpfen Hier gibt es zwei Möglichkeiten: * **Direkt:** Wählen Sie den Kunden im Feld `Kunde` (`customer_id`) aus. * **Über einen Werkstattauftrag:** Wählen Sie im Feld **„Werkstattauftrag“** einen bestehenden Auftrag aus. Der Kunde wird dann automatisch übernommen, sofern er im Auftrag hinterlegt ist. * **Neu anlegen:** Sie können über eine Checkbox im Termin-Formular auch direkt einen neuen Werkstattauftrag miterstellen lassen. ### 4. Termin bestätigen Klicken Sie auf **Speichern**. Der Termin erscheint nun im Kalender. Im Titel des Termins wird automatisch der aktuelle Werkstattstatus (z. B. „geplant“, „in Arbeit“) angehängt, sobald ein Werkstattauftrag verknüpft ist. --- ### Wichtige Hinweise für die Planung: * **Plausibilitätsprüfung:** Das System blockiert Überschneidungen nicht automatisch. Sie müssen manuell prüfen, ob der Mechaniker zum gewählten Zeitpunkt frei ist (nutzen Sie hierzu die Wochenansicht oder die Filter). * **Parken von Terminen:** Wenn Sie einen Termin außerhalb der regulären Arbeitszeiten platzieren, gilt er als **„geparkt“**. Dies ist nützlich für Termine, bei denen man noch auf Ersatzteile oder die Rückmeldung des Kunden wartet. * **Stundencheck:** Über den Button „Stundencheck“ im Systray (oben rechts) können Sie die geplante Auslastung gegen die verfügbaren Stunden der Mechaniker prüfen. | Get CRs | |
| 4c4c7846-7f92-4600-be29-7d156b97d228 | Tue Jan 13 16:48:40 UTC 2026 | 0.00 | maerzodoo | In meinem Kalender steht oben 3h/6h/33h - was heißt das? | Diese Anzeige oben in deinem Kalender (häufig in Business-Software oder bei Zeiterfassungstools wie **MOCO**, **Harvest** oder speziellen Outlook-Add-ins) bezieht sich fast immer auf deine **erfassten oder geplanten Arbeitsstunden**. Die wahrscheinlichste Bedeutung für die Zahlenfolge **3h / 6h / 33h** ist die Aufteilung nach Zeiträumen: 1. **3h (Heute):** Du hast heute bisher 3 Stunden in den Kalender eingetragen oder gearbeitet. 2. **6h (Woche):** In der aktuellen Kalenderwoche hast du insgesamt 6 Stunden erfasst (inklusive der 3 Stunden von heute). 3. **33h (Monat):** Im gesamten aktuellen Monat hast du bisher 33 Stunden geleistet bzw. eingetragen. ### Warum sehe ich das? Diese Anzeige dient der schnellen Übersicht, damit du weißt, ob du dein Soll (deine vertragliche Arbeitszeit) bereits erfüllt hast oder noch Stunden offen sind. **Ein paar Variationen, die es je nach Programm auch sein könnten:** * **Ist / Soll / Rest:** Seltener, aber möglich wäre: 3h gearbeitet / 6h geplant für heute / 33h Restkontingent für das Projekt. Da die Zahlen aber aufsteigend sind (3 < 6 < 33), ist die **Tag/Woche/Monat-Theorie** am plausibelsten. **In welcher App siehst du das genau?** Wenn es sich um eine bestimmte Software handelt (z. B. MOCO, Personio, Toggl oder ein Firmen-Intranet), kann ich dir die Bedeutung noch exakter bestätigen. Die "3 / 6 / 33"-Logik passt aber perfekt zu einem Dienstag (3h heute + 3h von gestern = 6h Woche) in der Mitte eines Monats. | Get CRs |
| ed258ed9-1761-4cf0-8add-2ff0471ceb27 | Tue Jan 13 16:47:28 UTC 2026 | 0.00 | maerzodoo | Wie kann ich eine Abwesenheit freigeben? | In Odoo (Version 18), die in Ihrem System für die Werkstattplanung genutzt wird, erfolgt die Freigabe von Abwesenheiten durch den **Werkstattleiter**. Hier sind die Schritte, um eine Abwesenheit zu genehmigen: ### 1. Pfad in Odoo Gehen Sie im Hauptmenü zu: **Abwesenheiten** → **Zu genehmigen** ### 2. Prüfung und Freigabe * In dieser Übersicht sehen Sie alle Anträge, die den Status **„Zu genehmigen“** haben. * Wählen Sie den entsprechenden Antrag aus und prüfen Sie den Zeitraum sowie die Abwesenheitsart (z. B. Urlaub oder Krankheit). * Klicken Sie auf die Schaltfläche **Genehmigen**. ### Was passiert nach der Freigabe? Sobald Sie die Abwesenheit freigeben, passt Odoo das System automatisch an: * **Verfügbare Kapazität:** Die verfügbaren Arbeitsstunden des Mitarbeiters sinken für diesen Zeitraum automatisch. * **Stundencheck:** In der Wochen- und Monatsübersicht (z. B. über den Button „Stundencheck“ im Kalender-Systray) werden die reduzierten Stunden sofort berücksichtigt. * **Terminplanung:** Beachten Sie, dass Abwesenheiten Termine **nicht automatisch blockieren**. Sie dienen dazu, die Kapazität im „Stundencheck“ korrekt (ggf. rot bei Überbuchung) anzuzeigen, damit Sie als Werkstattleiter manuell umplanen können. **Wichtiger Hinweis:** Abwesenheiten sollten immer direkt im System erfasst und genehmigt werden (nicht nur mündlich), damit die Kapazitätsplanung im Werkstatt-Kalender zuverlässig funktioniert. | Get CRs |
| 4575d518-de09-4e9b-8e80-2d773f801a49 | Tue Jan 13 16:47:06 UTC 2026 | 0.00 | maerzodoo | Wie kann ich eine Abwesenheit freigeben? | In Odoo (speziell in der für die Werkstatt konfigurierten Version 18) erfolgt die Freigabe von Abwesenheiten durch den Werkstattleiter in wenigen Schritten: ### Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Genehmigung: 1. **Navigieren Sie zum Menü:** Gehen Sie im Hauptmenü auf den Punkt **Abwesenheiten**. 2. **Bereich für Genehmigungen öffnen:** Wählen Sie in der oberen Menüleiste den Punkt **Zu genehmigen** aus. 3. **Abwesenheit prüfen:** Dort sehen Sie eine Liste aller offenen Anträge (Status: „Zu genehmigen“). Klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag, um den Zeitraum und die Art der Abwesenheit (z. B. Urlaub oder Krankheit) zu prüfen. 4. **Genehmigen:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Genehmigen**. ### Was passiert nach der Freigabe? * **Kapazitätsanpassung:** Odoo reduziert automatisch die verfügbare Arbeitszeit des Mitarbeiters im System. * **Stundencheck:** In der Wochen- oder Monatsübersicht (z. B. über den „Stundencheck“-Button oben rechts im Kalender) wird die verringerte Kapazität sofort berücksichtigt. * **Sichtbarkeit:** Bestehende Termine werden **nicht automatisch gelöscht**, aber eventuelle Überbuchungen werden im Stundencheck (rot markiert) sichtbar, sodass Sie umplanen können. **Wichtiger Hinweis:** Mitarbeiter müssen ihre Abwesenheiten zuvor selbst unter `Abwesenheiten → Neu` beantragen, damit sie in Ihrer Liste „Zu genehmigen“ erscheinen. | Get CRs |
| db29e850-0762-4442-ab0c-882ee7fdcd05 | Fri Jan 09 14:34:19 UTC 2026 | 0.00 | ptagent | Ich hätte gerne noch direkt ein Email Button ! Der Text soll von der KI kommen! | Um einen E-Mail-Button direkt in Ihre Website einzubauen, nutzt man am besten einen sogenannten `mailto:`-Link. Wenn ein Nutzer darauf klickt, öffnet sich automatisch sein Standard-E-Mail-Programm mit einer bereits ausgefüllten Nachricht. Hier ist der fertige Code inklusive eines professionellen, von mir (der KI) verfassten Textes. ### 1. Der HTML-Code für den Button Kopieren Sie diesen Teil an die Stelle, an der der Button erscheinen soll: ```html <a href="mailto:IHRE-EMAIL@BEISPIEL.DE?subject=Anfrage%20bezüglich%20einer%20Zusammenarbeit&body=Sehr%20geehrte%20Damen%20und%20Herren%2C%0A%0Aich%20bin%20auf%20Ihre%20Website%20aufmerksam%20geworden%20und%20würde%20gerne%20mehr%20über%20Ihre%20Leistungen%20erfahren.%20Könnten%20wir%20hierzu%20ein%20kurzes%20Gespräch%20führen%3F%0A%0AMit%20freundlichen%20Grüßen" class="email-button"> Jetzt E-Mail schreiben </a> ``` ### 2. Das Design (CSS) Damit der Link auch wie ein richtiger Button aussieht, fügen Sie dies in Ihren `<style>`-Bereich ein: ```css .email-button { display: inline-block; padding: 12px 24px; background-color: #007BFF; /* Ein schönes Blau */ color: white; text-decoration: none; border-radius: 5px; font-family: Arial, sans-serif; font-weight: bold; transition: background-color 0.3s ease; } .email-button:hover { background-color: #0056b3; /* Dunkler beim Drüberfahren */ } ``` --- ### Der generierte E-Mail-Text Falls Sie den Text anpassen möchten, hier ist die "Übersetzung" dessen, was im Link oben steht: * **Betreff:** Anfrage bezüglich einer Zusammenarbeit * **Inhalt:** > Sehr geehrte Damen und Herren, > > ich bin auf Ihre Website aufmerksam geworden und würde gerne mehr über Ihre Leistungen erfahren. Könnten wir hierzu ein kurzes Gespräch führen? > > Mit freundlichen Grüßen ### Anleitung zur Anpassung: 1. Ersetzen Sie `IHRE-EMAIL@BEISPIEL.DE` im HTML-Code durch Ihre tatsächliche Adresse. 2. **Wichtig:** Sonderzeichen im E-Mail-Text müssen "URL-encoded" sein (z.B. `%20` für ein Leerzeichen, `%0A` für einen Zeilenumbruch). Wenn Sie den Text ändern möchten, können Sie mir einfach den neuen Text schicken, und ich wandle ihn für Sie in den Link-Code um! Soll der Button ein bestimmtes Icon (wie einen Briefumschlag) haben oder eine andere Farbe bekommen? Geben Sie einfach Bescheid! | Get CRs |
| 947cad2d-92c2-4d83-8ba8-42a8d5b38744 | Tue Dec 23 10:32:30 UTC 2025 | 0.00 | ptagent | Kann ich die Hilfe schneller machen? Ich glaube Gemini 3 benutzt viel „thinking“ | Es gibt derzeit offiziell kein „Gemini 3“, aber du meinst wahrscheinlich das Modell **Gemini 2.0 Flash Thinking** (oder eine ähnliche Version), das aktiv seinen Denkprozess („Thinking“) anzeigt. Dieser Prozess macht die Antwort zwar oft präziser, aber auch spürbar langsamer. Hier sind die Möglichkeiten, wie du die Hilfe schneller machen kannst: ### 1. Modell wechseln (falls möglich) Wenn du in einer Umgebung arbeitest, in der du das Modell wählen kannst (z. B. Google AI Studio oder eine API-Anbindung): * **Nutze „Gemini 2.0 Flash“ (ohne „Thinking“):** Dieses Modell ist extrem schnell und verzichtet auf den sichtbaren Denkprozess. Es ist für die meisten Alltagsfragen im CRM-Kontext völlig ausreichend. * **Vermeide „Experimental“-Modelle:** Diese testen oft neue Logiken, die zusätzliche Rechenzeit benötigen. ### 2. Den Prompt anpassen (Prompt Engineering) Du kannst Gemini direkt anweisen, schneller und direkter zu antworten. Füge deiner Anfrage einfach einen dieser Zusätze hinzu: * *„Antworte kurz und prägnant ohne Erklärungen.“* * *„Gib mir nur die Lösung, kein 'Chain of Thought' (Gedankengang).“* * *„Fasse dich kurz.“* ### 3. Kontext im CRM (EQ CRM) Da du dich auf die Hilfe beziehst (evtl. im Rahmen des EQ CRM): * Die **KI-Empfehlungen** im CRM sind darauf ausgelegt, dir schnell einen Überblick zu geben. Wenn die KI zu weit ausholt, liegt das oft an der Komplexität der Daten. * **Gezielte Fragen:** Je spezifischer du fragst (z. B. „Was ist der nächste Schritt für Kunde X?“ statt „Was soll ich heute tun?“), desto weniger „denken“ muss die KI über verschiedene Möglichkeiten nachgrübeln. **Zusammenfassend:** Wenn es dir zu langsam ist, liegt das meist am gewählten „Thinking“-Modell. Der Wechsel auf eine **Flash-Variante** oder die explizite Aufforderung zur **Kürze** sind die effektivsten Wege, die Antwortzeit zu halbieren. | Get CRs |
| bda54aef-7639-4d66-8f51-5ed05b636cab | Tue Dec 23 09:21:47 UTC 2025 | 0.00 | ptagent | Kann ich eine Email bekommen, wenn mein Kunde 5 Monate dabei war? | Basierend auf den verfügbaren Informationen zum EQ CRM gibt es derzeit keine explizite Bestätigung für eine automatisierte **Email-Benachrichtigung** direkt an dein Postfach. Das System ist jedoch genau darauf ausgelegt, solche wichtigen Momente (wie das 5-Monats-Jubiläum oder die Vorbereitung auf den 6-Monats-Test) nicht zu vergessen. Hier sind die Funktionen, die du dafür nutzen kannst: * **Aktionen (Erinnerungen & Anlässe):** Du kannst für jeden Kunden spezifische „Aktionen“ anlegen. In der Hilfe wird explizit die **„Test-Erinnerung“** als Beispiel genannt. Da ein Re-Test bei EQ meist nach 6 Monaten ansteht, ist ein Follow-up nach 5 Monaten ideal, um den Kunden darauf vorzubereiten. * **KI-Empfehlung auf dem Dashboard:** Das CRM bietet eine tägliche KI-Empfehlung, die auf der **„EQ Brand Logik“** basiert. Diese Logik ist darauf ausgerichtet, dir vorzuschlagen, was als Nächstes sinnvoll ist – dazu gehört typischerweise auch der Kontakt zu Kunden, die sich einem Meilenstein (wie dem 6-Monats-Test) nähern. * **CRM Dashboard:** Das Dashboard dient als dein täglicher Startpunkt. Hier siehst du unter **„anstehende Aktionen“**, wer heute deine Aufmerksamkeit benötigt. Das Ziel des CRMs ist es, dass du in 60 Minuten pro Tag genau weißt, was zu tun ist, ohne auf externe Kalender angewiesen zu sein. * **Erstellungsdatum & Status:** Da bei jeder Person das Erstellungsdatum hinterlegt ist und du den Status (z. B. „Kunde“) siehst, kannst du in deiner Personenliste gezielt nach Kontakten schauen, die seit etwa 5 Monaten dabei sind. **Zusammenfassend:** Anstatt einer passiven Email setzt das EQ CRM darauf, dass du beim täglichen Blick auf dein **Dashboard** oder über die **KI-Empfehlungen** aktiv darauf hingewiesen wirst, wenn ein Kunde seit 5 Monaten dabei ist und eine Test-Erinnerung benötigt. *Quelle: CRM_Hilfe.md* | Get CRs |
| b6507dd0-6d33-47bd-9dea-32b6fc5c0966 | Tue Dec 23 09:08:19 UTC 2025 | 0.00 | ptagent | Kann ich den Type einer Person im Bulk ändern? | Ja, im EQ CRM gibt es eine Funktion für **Bulk-Aktionen**, um die Effizienz bei der Datenpflege zu erhöhen. Laut der Dokumentation (**CRM_Hilfe.md**) ist Folgendes im Bereich Massenänderungen (Bulk-Updates) möglich: * **Status ändern:** Sie können mehrere Personen gleichzeitig in ihrem Status anpassen (z. B. von "neu" auf "aktiv"). * **Import:** Über einen Excel-Upload können bestehende Kontakte inklusive Status und Notizen massenhaft importiert oder aktualisiert werden. **Wichtiger Hinweis zum "Typ":** In der Beschreibung der Bulk-Updates wird explizit die Änderung des **Status** erwähnt ("mehrere Personen gleichzeitig in Status ändern"). Ob der **Typ** (z. B. Interessent, Kunde, Partner) ebenfalls über die direkte Auswahl-Funktion im User Interface massenhaft geändert werden kann, wird nicht explizit aufgeführt. Sollte die direkte Massenbearbeitung des "Typs" in der Listenansicht nicht verfügbar sein, bietet sich der **Excel-Import** als Workaround an, um Daten für viele Personen gleichzeitig zu aktualisieren. **Zusammenfassend:** * **Status:** Ja, Bulk-Änderung möglich. * **Typ:** Im Zweifel über den Excel-Import (Bulk-Update via Upload) lösbar. | Get CRs |
| 2a5abfc6-2a6f-4c61-904f-5e95f3e156a5 | Sun Dec 21 14:57:25 UTC 2025 | 0.25 | ptagent | Gibt es auch eine Sicht um nur Business Partner anzuzeigen? | Basierend auf der vorliegenden Dokumentation des EQ CRM gibt es keine separate, eigenständige "Sicht" nur für Business Partner im Sinne eines globalen Verzeichnisses, aber Sie können dies über die **Personenliste** abbilden. Hier sind die Details dazu: * **Filterung in der Personenliste:** In der Personenliste hat jede Person einen **„Typ“** (z. B. Interessent, Kunde, Partner). Um nur Business Partner anzuzeigen, können Sie die Liste nach dem Typ „Partner“ filtern. * **Kein globales Adressbuch:** Das System ist so aufgebaut, dass jede Person einem festen Besitzer (dem jeweiligen Business Partner) gehört. Es gibt laut Dokumentation bewusst kein „globales Adressbuch“, in dem man alle Business Partner des gesamten Systems sehen könnte. * **Fokus auf das eigene Netzwerk:** Die Sicht ist immer auf Ihr persönliches Netzwerk begrenzt („Keine fremden Kontakte sichtbar“), es sei denn, Sie haben als Superadmin spezielle Berechtigungen. **Zusammenfassend:** Um nur Business Partner zu sehen, nutzen Sie die **Personenliste** und filtern Sie dort nach dem **Typ „Partner“**. Eine dedizierte, separate Ansicht außerhalb der Personenliste wird in den aktuellen Funktionen nicht aufgeführt. | Get CRs |
| 4a000aa5-2215-4993-97d0-9641e1709dff | Sun Dec 21 11:42:19 UTC 2025 | 0.25 | ptagent | Kann ich eine Excel importieren? | Ja, Sie können Excel-Dateien importieren. Gemäß der Dokumentation ist ein **Excel-Upload** speziell für folgende Zwecke vorgesehen: * **Bestehende Kontakte:** Sie können Ihre bereits vorhandenen Kontakte gesammelt hochladen. * **Zusatzinformationen:** Beim Import können auch der aktuelle **Status** sowie **Notizen** zu den jeweiligen Personen direkt mit übernommen werden. Dies hilft Ihnen dabei, effizient zu starten, ohne jeden Kontakt einzeln anlegen zu müssen ("kein Einzelfummeln"). **So gehen Sie vor:** Suchen Sie im Bereich "Import & Bulk-Aktionen" nach der Option für den Excel-Upload. Falls Sie Unterstützung beim Format der Datei benötigen oder die Datei direkt hier zur Analyse hochladen möchten, lassen Sie es mich wissen! | Get CRs |
| 11ab8528-fd21-4ea2-a4a6-e100d6730c2b | Sun Dec 21 11:40:30 UTC 2025 | 0.25 | ptagent | Wie kann ich einen neue Person anlegen? | Um eine neue Person im EQ CRM anzulegen, stehen Ihnen je nach Bedarf zwei Wege zur Verfügung: ### 1. Einzelne Personen in der Personenliste anlegen Die **Personenliste** ist der zentrale Ort für Ihr persönliches Netzwerk. Da das CRM auf Einfachheit und mobile Nutzung ausgelegt ist, finden Sie dort in der Regel die Funktion zum Hinzufügen neuer Kontakte. Beim Anlegen einer Person können Sie folgende Informationen erfassen: * **Name & Kontakt:** Telefonnummer oder WhatsApp-Kontakt. * **Status:** Legen Sie fest, wo die Beziehung gerade steht (z. B. "Neu", "Aktiv" oder "Kunde"). * **Typ:** Definieren Sie die Rolle (z. B. Interessent, Partner). * **Tags:** Nutzen Sie Schlagworte wie „Sport“, „Skeptisch“ oder „Eltern“, um Ihre Kontakte später besser filtern zu können. ### 2. Mehrere Personen gleichzeitig (Import) Falls Sie bereits eine Liste von Kontakten haben, bietet das CRM eine **Import-Funktion**: * **Excel-Upload:** Sie können bestehende Kontakte gesammelt hochladen. * Dabei können auch direkt Status und erste Notizen mit importiert werden, um den manuellen Aufwand zu minimieren. **Wichtige Hinweise:** * **Besitzrecht:** Jede Person, die Sie anlegen, gehört ausschließlich Ihnen (Ihrem Business Partner Account). Es gibt kein globales Adressbuch; Ihre Kontakte sind für andere nicht sichtbar. * **Fokus auf Notizen:** Das System ist so konzipiert, dass Sie nach dem Anlegen sofort **Notizen** hinzufügen können. Diese sind wichtiger als das Ausfüllen vieler Pflichtfelder, da sie den Kontext der Beziehung (Gesprächsverlauf, persönliche Details) festhalten. Wenn Sie eine Person neu angelegt haben, können Sie direkt aus dem CRM heraus Kontakt via **WhatsApp** aufnehmen oder Aktionen (wie Follow-ups) planen. | Get CRs |
| c8f0ab36-113c-4291-9063-acf57c2a4e8a | Sun Dec 21 11:40:13 UTC 2025 | 0.25 | ptagent | Wie kann ich einen neue Person anlegen? | Um eine neue Person im EQ CRM anzulegen, stehen dir im Wesentlichen zwei Wege zur Verfügung, je nachdem, ob du einzelne Kontakte oder eine größere Liste hinzufügen möchtest: ### 1. Einzelne Person anlegen (Manuell) Obwohl das Dokument den Fokus stark auf die **Personenliste** und die **Bearbeitung** legt, ist der übliche Weg in der mobilen Ansicht oder im Browser: * Gehe zur **Personenliste** (dein persönliches Netzwerk). * Dort findest du in der Regel eine Schaltfläche zum Hinzufügen (oft ein „+“-Symbol oder „Neu“), um einen Namen und die Kontaktdaten (Telefon, WhatsApp) einzugeben. * **Wichtig:** Da das CRM mobile-first ist, ist dieser Prozess bewusst schlank gehalten. Du musst meist nur den Namen und optional eine Kontaktmöglichkeit angeben, um zu starten. ### 2. Mehrere Personen gleichzeitig (Import) Wenn du bereits eine Liste von Kontakten hast (z. B. aus einer Excel-Tabelle), kannst du die **Import-Funktion** nutzen: * Nutze den **Excel-Upload**, um bestehende Kontakte gesammelt hochzuladen. * Dabei können auch direkt ein **Status** und erste **Notizen** mit importiert werden, sodass du nicht jeden Kontakt einzeln bearbeiten musst. ### Was du beim Anlegen beachten solltest: * **Besitzrecht:** Jede Person, die du anlegst, gehört ausschließlich dir (deinem Business Partner Account). Es gibt kein globales Adressbuch; deine Kontakte sind privat. * **Status & Tags:** Verpasse der neuen Person direkt einen passenden **Status** (z. B. „Neu“ oder „Interessent“) und ggf. **Tags** (wie „Sport“, „Eltern“), damit du sie später in deiner Liste leichter filtern kannst. * **Notiz statt Datenwust:** Anstatt viele Pflichtfelder auszufüllen, empfiehlt das System, direkt nach dem Anlegen eine erste **Notiz** zu schreiben, um den Kontext der Beziehung festzuhalten (z. B. „getroffen beim Sport, interessiert an Messung“). Das Ziel des Anlegens ist es, die Person so schnell wie möglich in deinen **täglichen Überblick (Dashboard)** zu bekommen, damit du keine Interaktion vergisst. *Quelle: :contentReference[oaicite:0]{index=0}* | Get CRs |
| 2bab2163-467a-4ebe-b44c-bf218cec6d92 | Sun Dec 21 10:53:10 UTC 2025 | 0.25 | ptagent | Was ist der Vorteil dieser CRM APp? | Der Hauptvorteil dieser CRM-App liegt in ihrer konsequenten Ausrichtung auf **Einfachheit, Beziehungsarbeit und den mobilen Alltag**, anstatt auf komplexe Vertriebsprozesse. Sie wurde speziell als Arbeits- und Denkwerkzeug für EQ Business Partner entwickelt. Hier sind die zentralen Vorteile im Detail: ### 1. Fokus auf Menschen statt auf "Abschlüsse" Im Gegensatz zu klassischen Systemen (wie Salesforce oder HubSpot) steht hier die **Beziehung im Vordergrund**. * **Menschen vor Deals:** Jede Person wird als langfristige Beziehung und nicht als bloßer "Lead" betrachtet. * **Status statt Funnel:** Es geht darum, wo eine Beziehung gerade steht (z. B. neu, aktiv, Kunde), anstatt Kontakte durch einen starren "Verkaufstrichter" (Won/Lost) zu pressen. ### 2. Mobile-First & Alltagstauglichkeit Die App ist für die Arbeit von unterwegs optimiert – genau dort, wo die meisten Kontakte über WhatsApp, kurze Telefonate oder persönliche Treffen stattfinden. * **Geringer Pflegeaufwand:** "Notizen statt Datenpflege" – wichtige Gedanken und Kontexte sind wichtiger als das Ausfüllen von unzähligen Pflichtfeldern. * **Direkte Kommunikation:** Kontaktmöglichkeiten wie WhatsApp sind direkt integriert, was den Arbeitsfluss beschleunigt. ### 3. Effizienz und Struktur (60-Minuten-Ziel) Das Ziel ist, dass man in nur **60 Minuten pro Tag** genau weiß, was zu tun ist, ohne etwas Wichtiges zu vergessen. * **Dashboard als Startpunkt:** Das Dashboard dient nicht dem Reporting (Kontrolle), sondern der Orientierung für den Tag (anstehende Aktionen, letzte Notizen). * **KI-Unterstützung:** Optional gibt es KI-Empfehlungen für den Tag basierend auf der EQ Brand Logik. * **Bulk-Aktionen:** Mehrere Personen können gleichzeitig bearbeitet werden (z. B. Statusänderungen), was Zeit spart. ### 4. Datenschutz und Sicherheit Ein wesentlicher Vorteil für die Partner ist die klare Struktur der Datenhoheit: * **Persönliches Netzwerk:** Jede Person gehört einem festen Besitzer. Es gibt kein "globales Adressbuch", und fremde Kontakte sind nicht sichtbar. ### 5. Gemeinsame Wissensbasis Über die **Content-Funktion** haben alle Zugriff auf eine zentrale Sammlung von Artikeln, Studien und Erklärungen. Dies sorgt für eine konsistente Argumentation und eine hohe Qualität in der Kommunikation mit Kunden. **Zusammenfassend:** Die App hilft dabei, Beziehungsarbeit zu **systematisieren, ohne sie zu mechanisieren**. Sie ist ideal für alle, die strukturiert arbeiten und langfristige Beziehungen pflegen wollen, ohne sich in komplexer Software zu verlieren. | Get CRs |
| 14477c51-d998-40b6-8827-4f0458bae281 | Sat Dec 20 12:58:17 UTC 2025 | 0.25 | Klasse! Der Termin zeigt aktuell auch den Status des Auftages, wo setze ich den? | Den Status des Auftrages, der im Termin (meist im Titel) angezeigt wird, setzt du nicht direkt im Kalendertermin selbst, sondern im verknüpften **Werkstattauftrag**. Hier ist die Vorgehensweise: 1. **Werkstattauftrag öffnen:** Gehe in die Maske des entsprechenden Werkstattauftrags (Modell `repair.order`). 2. **Status-Buttons nutzen:** Dort findest du in der Regel Buttons, um die Reparatur zu steuern (z. B. **„Reparatur starten“**, **„Pausieren“** oder **„Beenden“**). 3. **Automatische Aktualisierung:** Sobald du den Status im Auftrag änderst, wird dieser automatisch in den Titel des verknüpften Kalendertermins übernommen (z. B. erscheint dort dann ein Zusatz wie „... - In Arbeit“ oder „... - Erledigt“). **Zusammenfassend:** Der Termin „liest“ den Status lediglich aus dem Auftrag aus. Möchtest du den Status ändern, musst du das im **Auftragsformular** tun. | Get CRs | |
| 9f3768b4-20ea-4187-aca6-4588e95247c4 | Sat Dec 20 12:56:45 UTC 2025 | 0.25 | Wie kann ich einen Termin erstellen? | Um einen Termin im **Repair Calendar Quick Planner** zu erstellen, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung basierend auf der Benutzerhilfe: ### 1. Termin direkt im Kalender erstellen * **Klicken Sie auf einen freien Slot** in der Kalenderansicht (am besten in der Wochenansicht, um die Verfügbarkeit der Mechaniker zu sehen). * Es öffnet sich ein **Schnell-Dialog**, in dem Sie die Grunddaten eingeben können. ### 2. Erforderliche und wichtige Angaben Füllen Sie im Termin-Formular folgende Felder aus: * **Titel:** Geben Sie dem Termin einen aussagekräftigen Namen. * **Zeitraum:** Setzen Sie **Start** und **Ende**. Die **Dauer** wird vom System automatisch berechnet, kann aber auch manuell im Feld „Dauer“ angepasst werden. * **Mechaniker (Ressource):** Wählen Sie unter `user_id` den zuständigen Mechaniker aus. Die Farbe des Termins im Kalender richtet sich nach dem gewählten Mechaniker. ### 3. Verknüpfung mit Werkstattaufträgen * **Bestehenden Auftrag verknüpfen:** Wählen Sie im Feld „Werkstattauftrag“ einen bereits vorhandenen Auftrag aus. Der Kunde wird automatisch übernommen, sofern er im Auftrag hinterlegt ist. * **Neuen Auftrag anlegen:** Sie können über eine Checkbox direkt aus der Terminmaske heraus einen neuen Werkstattauftrag erstellen. ### 4. Termin bestätigen und speichern * Klicken Sie auf **Speichern** in der Terminmaske. * **Statusanzeige:** Sobald der Termin gespeichert ist, erscheint der aktuelle Werkstattstatus (z. B. aus dem verknüpften Reparaturauftrag) automatisch als Anhang im Titel des Termins im Kalender. **Tipp für die Planung:** Nutzen Sie den Button **„Stundencheck“** im Systray (oben rechts), nachdem Sie ein Datum in der Kalender-Sidebar ausgewählt haben. Dort sehen Sie die geplanten Stunden im Vergleich zur verfügbaren Kapazität pro Tag, um Überlastungen zu vermeiden. | Get CRs | |
| 159581ea-30f8-4cb9-983b-370c6d032272 | Sat Dec 20 12:52:45 UTC 2025 | 0.75 | Wie kann ich einen Termin erstellen? | HTTP 400: { "error": { "code": 400, "message": "* GenerateContentRequest.model: unexpected model name format\n", "status": "INVALID_ARGUMENT" } } | Get CRs | |
| 5af833cc-ddfc-4b7a-89c2-7774fb3c7ab3 | Fri Dec 19 16:19:36 UTC 2025 | 0.25 | Vor meinen Terminen steht der Status des Fharzeugs wie kann ich das ändern? | **Den Status des Fahrzeugs (Workshop-Status) vor Terminen ändern:** 1. Öffne den **verknüpften Werkstattauftrag** (repair.order) zum Termin. 2. Nutze die Buttons: **Starten**, **Pausieren** oder **Beenden**. 3. Der Status aktualisiert sich automatisch im **Termin-Titel** (z. B. „… - Fertig“) und Kalender. Status wird im Kalender-Titel als Anhänger angezeigt und vom Auftrag gesteuert. Speichere danach den Termin neu, falls nötig. | Get CRs | |
| 7faacf7e-ce3a-42a2-a28f-9c955361b30e | Fri Dec 19 16:18:36 UTC 2025 | 0.25 | Wie kann ich einen Termin erstellen? | **Termin erstellen im Repair Calendar (Odoo):** 1. **Kalender öffnen** (Wochenansicht empfohlen, um freie Slots zu sehen). 2. **Auf freien Slot klicken** → Schnelldialog öffnet sich. 3. **Felder ausfüllen**: - Titel (z. B. Fahrzeug/Kunde). - Startzeit/Ende oder Dauer (System berechnet automatisch). - Mechaniker wählen (bestimmt Farbe). - Optional: Werkstattauftrag verknüpfen (bestehenden auswählen oder neu anlegen). 4. **Speichern** → Automatische Plausibilitätsprüfung (Konflikte, Verfügbarkeit, Öffnungszeiten). Falls Konflikt: Anpassen und erneut speichern. Status wird im Termin-Titel angezeigt. Siehe Benutzerhilfe für Details. | Get CRs |